Банк "Відродження" став кращим у своїй номінації

12 грудня 2017, 13:00 | Економіка
фото з YTPO.ru
Розмір тексту:

Банк "Відродження" став лауреатом престижної премії Cbonds Awards-2017 категорії "Краща угода первинного розміщення на ринку сек'юритизації". Урочиста церемонія відбулася в рамках XV Російського облігаційного конгресу, який пройшов в Санкт-Петербурзі. Випуск іпотечних цінних паперів відбувся травнем 2017 року. Схема була обрана класична. В рамках емісії SPV ТОВ "Іпотечний агент Відродження 5" були випущені неконвертовані документарні процентні облігації з іпотечним покриттям загальною номінальною вартістю 4,1 млрд рублів. Термін погашення встановлено 28 серпня 2049 р. , Фіксований купон - 9,25%. Папери були розміщені по відкритій підписці на фондовій біржі ММВБ з включенням до другого рівня списку цінних паперів, допущених до торгів. Рейтингове агентство "Moody's" присвоїло облігаціям ТОВ "ІАВ 5" рейтинг інвестиційного рівня Ваа3 (sf). Як повідомив голова правління банку "Відродження" Марк Нахманович, нагорода стала "результатом спільної роботи професіоналів і показником довіри та інтересу інвесторів до такого фінансового інструменту, як іпотечні облігації". Він також зазначив, що банк активно використовує цей інструмент для розвантаження капіталу і розвитку іпотечного бізнесу з 2011 р. , Так що нинішня угода іпотечної сек'юритизації стала для "Відродження" вже п'ятої. Організатором і технічним андеррайтером угоди виступило ЗАТ "ВТБ Капітал". ПАТ "Промсвязьбанк", ПАТ "Совкомбанк" і АТ ІФК "Солід" стали з-організаторами розміщення.

В організації випуску також взяли участь Baker & McKenzie, TMF RUS Ltd, "PricewaterhouseCoopers" і рейтингове агентство "Moody's". Премія Cbonds Awards вручається найкращим учасникам російського облігаційного ринку щорічно з 2006 року. Лауреатів визначають самі учасники ринку шляхом відкритого голосування. Серед номінацій - кращі команди DCM, sales, trading, найкраща аналітика на ринку облігацій, краща угода первинного розміщення серед корпоративних і субфедеральних позичальників.




Додати коментар
:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:
 Введіть вірну відповідь 
Новости на русском